两个人在一起就没有敌人了！纯洁的诺瓦影宫真夜和纯洁的布兰·光宗美辉！虽然被魔女米克斯逼到穷途末路的纯布朗，但在救出纯诺瓦时却千钧一发！在两人的合体攻击中成功打倒了米克斯，米克斯诅咒诺瓦，留下了临终魔而死去…。战斗后，从以前开始就非常喜欢美辉的真夜，亲吻了在战斗中受伤的美辉。但是，被美辉拒绝的伤心的真夜却离家出走了。在那样的真夜面前应该打倒的米克斯出现了？！在变身战斗中被美辉甩了的诺瓦尔愤怒了！战斗变得杂乱无章。被刺中的米克斯的力量坠入黑暗，变成了以本能生存的邪恶的黑暗世界…。在担心真夜而追来的美辉面前出现的黑诺瓦操纵着魔物，充分享受了变身为纯洁品牌的她的嘴唇之后，不断地品味着第一次的快感…。但是，由于相信了对诺瓦真正的爱的布朗的光辉，暗黑诺瓦消失了，回到了真夜。美辉得到了黑诺瓦身上穿着的魔衣，在自己也想被解放变得坦率的诱惑下BAD END］
